👉 Kuidas luua arveid klientidele, kes kasutavad WordPressi

Kuidas jälgida kasutaja aktiivsust WordPressis

Arvete koostamine ja saatmine on enamiku vabakutseliste ja väikeettevõtete jaoks veelgi tülikas ülesanne. Selle asemel, et käsitsi luua arve malliga, võite salvestada palju aega õigete tööriistadega. Selles artiklis me näeme teile, kuidas luua arveid klientidele, kes kasutavad WordPressi.

Kuigi arvete jaoks on olemas WordPressi pistikprogramm, soovitame kasutada intuitiivsemat lahendust nimega Freshbooks. Sellepärast jagame arveid koostamiseks kahte meetodit. FreshBooks ja WP-arve.

1. meetod: Freshbooksi kasutamine

Vabakutseliste ja professionaalide jaoks on kõige lihtsam ja professionaalsem raamatupidamisvahend Freshbooks. See on raamatupidajate jaoks mõeldud raamatupidamisvahend, mis sobib ideaalselt WordPressi spetsialistide jaoks.

Iga tasulise funktsiooni jaoks on tasuta 30-päevane prooviversioon ja neil on isegi igaveseks tasuta plaan.

Registreerimine on äärmiselt lihtne ja te ei pea isegi kohtuprotsessi jaoks oma krediitkaardi andmeid sisestama. Registreerimisel lähete alla lihtsale armatuurlaual, mis näeb välja selline:

Teie esimese arve koostamine uues raamatus

Arvete koostamine ja saatmine Freshbooksiga on lihtne. Klõpsake lihtsalt nupul Uus ja valige rippmenüüst arve.

Kui te pole oma ettevõtte aadressi lisanud, küsib Freshbooks teie ettevõtte aadressi, mis kuvatakse teie arvel.

Kaartide nõustaja küsib ka seda, milleks te oma kliente arveldate? Saate valida aja, objektide või mõlema, sõltuvalt sellest, milliseid teenuseid või tooteid pakute oma klientidele.

Järgmisel ekraanil peate esitama kliendiandmeid. Freshbooks salvestavad seda teavet ja saate seda kasutada alati, kui peate selle kliendi jaoks arve saatma.

Pärast kliendiandmete salvestamist võite kerida üles, et sisestada ülesanded ja esemed, määrad ja makstav summa. Saate lisada iga rea ​​või ülesande jaoks mitu read koos lisamärkuste, tingimuste ja tingimustega.

Kui olete arvega rahul, võite selle salvestada mustandina või saata see koheselt e-posti teel. Võite ka arve saata tigu kaudu.

See oli lihtne, kas pole?

Maksete lisamine FreshBooksis

Freshbooks võimaldab teil klientidelt veebipõhiseid makseid vastu võtta. See toetab vaikimisi PayPal ja Stripe ning saate lubada ka teisi populaarseid maksejuhte. Kui teil on vaja makseid seadistada, peate klõpsama ülaosas oleval menüül Seaded ja klõpsama vahekaardil Kinnita krediitkaardid.

Aktiveerige makseviis, mida soovite kasutada ja vastus mõnele lihtsale küsimusele oma konto andmete jaoks. See kõik on, teie kliendid saavad nüüd teile internetis maksta, kui nad saavad teile arve.

FreshBooksi jälgimise aeg ja kulud

FreshBooks võimaldab teil oma kulusid hallata ja jälgida. Alustamiseks klõpsake lihtsalt vahekaardil Kulud.

Freshbooks saavad importida oma kulusid üle 13000 finantsasutuse. Saate seda hõlpsalt ühendada oma pangakonto ja krediitkaardiga. Võite ka kulusid käsitsi lisada ja kviitunge salvestada, lihtsalt võttes pildist telefonist.

Kui te töötate iga tunni järel, siis tuleb iga teine ​​töö eest kliendile arve esitada. Freshbooks on varustatud sisseehitatud aja jälgimise vahendiga. Alustamiseks klõpsake lihtsalt vahekaarti Aja jälgimine.

Kõik, mida pead tegema, on sisestada projekti üksikasjad ja logida oma tunde. Samuti saate käivitada aja jälgija, klõpsates nupul Start Taimer.

2. meetod: WordPressi plugina kasutamine

Veel üks viis arvete käsitlemiseks on WP-arve pistikprogramm. Sel moel muutub teie WordPressi veebisait arvete ja maksete keskuseks.

Esimene asi, mida peate tegema, on installida ja aktiveerida WP-arve pistikprogramm. Aktiveerimisel lisab plugin oma WordPressi administraatorile uue "Arve" menüüelemendi. Sa pead külastama Arve »Seaded plugina seadistamiseks.

Kõigepealt peate oma ettevõtte nime sisestama nii, nagu soovite, et see kuvatakse arvetel. Järgmiseks peate valima arve kuvamiseks vajaliku lehe. Soovitame teil luua uus WordPressi leht pealkirjaga Arved ja valida see leht siin. Seda lehte kasutatakse arvete kuvamiseks.

WP-arvetel on mitu makseviisi (vt meie nimekirja 5 PayPali alternatiividest vabakutselistele maksete kogumiseks WordPressis. Peate valima vaikimisi maksesüsteemi Stripe, 2CheckOut, PayPal, krediitkaardilt või Interkassa maksevõimalustest. lubage või keelake maksejuhtmed ja lubage oma kasutajatel valida eelistatud makseviis.

Kui valite makseviisi, näete selle konkreetse maksejuhtri seadistamiseks seadete seast uut sakki. Igal maksevõrgul on erinevad seaded, mida peate seadistama, sisselogides oma kontole selle lüüsi ja oma API-võtmete saamiseks.

Pärast maksejuhtme seadistamist klõpsake Salvesta kõik seaded nuppu muudatuste salvestamiseks.

Uue arve loomine

Uue arve loomiseks ja saatmiseks kliendile lihtsalt mine Arved »Lisa uus. Teilt palutakse esitada kliendi e-posti aadress.

Pärast e-posti aadressi sisestamist laadib plugin välja arvete redaktori ekraan. Te näete redigeerimisiekraanil erinevaid metakarbis koos tuntud tiitel- ja postitusdirektori kastikestikega. Alles post redaktorikast, märkate, et see arve sisaldab objekte, mida soovite lisada.

Lihtsalt sisestage üksus, kogus ja hind. Plugin arvutab kogu summa ja kuvab selle tasakaalu. Loendis oleva üksuse kirjelduse lisamiseks võite klõpsata lülituskirjelduse linkil. Võite klõpsata ka 'Lisa allahindlus ' nuppu, et maha arvata diskonteeritud summa protsendi või kindla summa alusel.

Lahtrisse arve kirjed leiate märge maksejuhtumiskarpi.See näitab teie makseviivitust ja kõiki teie saidil lubatud makseviise. Soovi korral saate neid arvete seadeid muuta, või võite jätta selle kasutama pluginate seadetes määratud vaikesätted.

Paremal käel näete kasutaja info metaboxi. See näitab kliendi e-posti aadressi. Saate täita ülejäänud osa. Kui teil pole kogu teavet, võite selle tühjaks jätta ja klient saab selle makse tegemisel täita.

Publikatsioonis metabox on võimalused avaldada see arve hinnapakkumiseks, lubada osalisi makseid või teha korduvarve. Klõpsates nupul Lülita edasi link võimaldab teil lisada arve tähtpäeva ja sisestada maksuteavet.

Pärast arve avaldamist saavad teie kliendid teie WordPressi saidil arve lehel oleva linkiga e-kirja. Kui teie kliendid ei saada e-posti märguandeid, siis peaksite tutvuma meie juhendiga, kuidas parandada WordPressi e-posti probleemi saatmist. Enne makse tegemist näete PDF-versiooni printimiseks lingile arve. Kliendid võivad oma isiklikku teavet oma lehel muuta.

Arvete ja aruannete vaatamine

Kõigil loodud arvetel on juurdepääs Arved »Vaata kõiki. Saate oma arveid sortida ja filtreerida, kasutades paremal asuvat menüüd.

Et saada oma tulude ja arvete kohta linnuvaatlust, peate külastama Arved »Aruanded. Seal saate vaadata kõigi arvete graafikuid ja graafikuid.

Teie arvete, meilide ja maksete täpne häälestamine

Arvete seadete leht muutub pärast esialgsete seadete salvestamist. Nüüd, kui külastate Arved »Seaded, näete mitmeid teisi seadistusi. Näiteks võite kohandada e-posti mallid, luua mitu malli, lisada rida, mis võimaldab teil kiiresti üksusi arvele lisada. Võite isegi importida / eksportida oma arve andmeid XML-faili.

WP-arve ja Freshbooksi plussid ja miinused

Kasutades WP-arve saate tasuta plugina, mis sobib otse teie veebisaidile. Klientide ja maksete haldamiseks ei pea te kolmanda osapoole teenust toetuma. Saate oma automaatselt WordPressi varukoopiad pilve ladustamiseks seadistada, et teie andmed oleksid ohutud.

Teisest küljest kasutab FreshBooks tuhandeid spetsialiste. Teie andmed salvestatakse pilve ja te ei pea muretsema varundamise või turvalisuse pärast. Veelgi olulisem on see, et see ei ole lihtsalt arveldusprogramm, vaid see on täieõiguslik raamatupidamislahendus mitte-raamatupidajate jaoks. Saate jälgida kulusid, ühendada pangakontosid, saada internetipõhiseid makseid jne. Lisaks sellele ühendab FreshBooks iga päev rohkem teenuseid ja muutub võimsamaks ja lihtsamaks kasutamiseks.

See on kõik, me loodame, et see artikkel aitas teil arveid WordPressi kasutavate klientide jaoks luua. Võite ka vaadata meie juhendust, kuidas WordPressis pöörlevaid klientide iseloomustusi lisada.

Kui teile meeldib see artikkel, siis palun tellige meie YouTube'i kanal WordPressi videoõpikute jaoks. Võite leida ka meie vidistama ja Google+.

Vaata videot: Digitark saade [#digiuudised]: Apple arendab autot; Spotify areneb tormiliselt jt

Like this post? Please share to your friends:
Lisa kommentaar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: